個別相談お申込み質問フォーム

【個別相談サービス申込方法】

個別相談のお申込みに際して、差し支えのない範囲で以下の質問フォームにご回答下さい。 ご記入頂いた情報は厳重に管理し、個別相談以外の目的で使用することはありません。
相談料、アドバイザーフィー等は頂いておりません。相談は全て無料です。

※ お名前・メールアドレスは必ずご記入願います。

お名前(漢字) ※ :
お名前(ローマ字) :
メールアドレス ※ :
メールアドレス(確認用)※ :
面談ご希望場所・日時 :
■ 質問1 : (お客様に関する基本情報等)
お客様の生年月日 :
性別 :
喫煙の有無 :
運転免許証の有無 :
家族状況(独身/既婚、
配偶者・子供の生年月日&
性別) :
現住所(居住国もしくは
都道府県名) :
勤務先名称 :
所属部署・役職 :
■ 質問2 : (現在保有している商品等)
現在保有している投資商品の種類・保有期間および投資額 :
現在加入している生命&医療保険の毎月保険料および保障内容 :
海外で保有している銀行口座 :
■ 質問3 : (運用目的)
将来的な年金対策、生命保険の加入・見直し、子供の教育費、相続対策、貯蓄・一時金の運用など :
■ 質問4 : (日中もしくは夜間ご連絡可能な電話番号)
ご自宅 :
勤務先 :
携帯 :
Skype ID :
LINE ID :
WeChat ID :
通話可能時間帯 :
■ 質問5 : (香港へ来られる予定の有無)
大体の日時など :

皆様からのご連絡をお待ちしております。